2026-08-14

Ügyféljelentések IT-részleg nélkül: készítsd el magad

Az ügyféljelentések IT-részleg nélkül is elkészíthetők. Csak a megfelelő eszközre van szükség.

Marion egy kis ügynökségnél hat ügyfelet kezel. Minden hónapban mindegyiküknek tartozik egy jelentéssel.

Minden hónapban jegyet nyit a fejlesztőnél. A fejlesztő elfoglalt. Az adatok a hatodikán érkeznek meg.

Addigra már két ügyfél is érdeklődött, hol van a jelentésük.

Marion jól végzi a munkáját. Csak éppen nem engedik, hogy egyedül csinálja.

A szűk keresztmetszet a várólista, nem az adatok

Az adatok már rendelkezésre állnak. Csak valakinek le kell töltenie őket.

Ez az egyetlen függőség többe kerül neked néhány napnál.

• A jelentésed mindig késik. Akkor kerül kiadásra, amikor a technikusnak van rá ideje.
• Nem tudsz azonnal válaszolni egy kérdésre. Az ügyfél felhívás közben kérdez valamit, te pedig megígéred, hogy utánanézel.
• Abbahagyod a testreszabást. Minden külön kérés egy jegyet jelent. Így mindenki ugyanazt kapja.
• Kezdőnek tűnsz. Pedig nem vagy kezdő. Csak nem tudod megnyitni az adatokat az ügyfél előtt.

Ez az utolsó pont a legköltségesebb. Az ügyfeled nem látja a mögötted lévő várólistát. Csak azt látja, hogy nem tudtad.

Pedig maga a jelentés öt percnél nem tart tovább. Erről szól az analitika heti 5 perc alatt című cikkünk.

Az ügyfelek nem az adatbázisodra kíváncsiak

Itt van a jó hír. Az a jelentés, amit az ügyfeled akar, rövid.

Nincs szükségük az összes számodra. Csak arra a négyre, amelyik egyetlen kérdésre válaszol. Jól ment ez a hónap?

A legtöbb ügyfél számára ez azt jelenti:

• Hányan jöttek?
• Honnan jöttek?
• Melyik oldalakat olvasták?
• Hányból lett eredmény? Egy űrlap, egy hívás, egy megrendelés vagy egy letöltés.

Ez a jelentés. Minden egyéb csak melléklet.

„Úgy tűnik, a tökéletességet végül nem akkor érjük el, amikor már nincs mit hozzáadni, hanem amikor már nincs mit elvenni.”

Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, 1939

Ő repülőgépekről írt. Ugyanez a szabály dönti el, hogy az ügyfeled elolvassa-e az első oldalt.

Miért buknak el a szokásos eszközök ezen a teszten?

Mindegyikük valamiben jó. Egyik sem teszi lehetővé, hogy egyedül dolgozz.

Elemzőknek készült elemzőeszközök. A GA4 hatékony. Ugyanakkor képzést igényel. Nem adhatod csak úgy át az ügyfélnek. Erről szól a GA4-alternatíva című cikkünk.

Jelentéskészítők. A Looker Studio jól működik. Valakinek először el kell készítenie a jelentést, majd kijavítania, ha egy mező megváltozik. Ez a valaki általában technikai szakember.

Táblázatkezelők. Teljesen rugalmasak és teljesen manuálisak. Minden hónapban újra kell készítened ugyanazt a fájlt.

BI-platformok. Licenc, adatcsatorna és fejlesztő. Nagyvállalatok számára megfelelő megoldás. Hat ügyfél esetében abszurd.

Mindegyikük egy újabb embert állít közéd és a jelentés közé.

Mit jelent valójában az „IT nélkül” kifejezés?

Ne vedd szó szerint a kifejezést. Ezt az öt dolgot kérd.

1. Válaszd ki az időszakot az egérrel! A múlt hónap, az elmúlt 28 nap vagy egy egyéni időtartomány. Nincs szükség lekérdezési nyelvre.
2. Szűrj kattintással! Válassz ki egy csatornát, egy országot vagy egy kampányt. Az oldal minden panelje frissül.
3. Határozd meg magad az eredményt! Jelöld meg, melyik oldal vagy melyik művelet számít konverziónak. Nincs szükség kódra.
4. Oszd meg egy linkkel! Nyilvánosan vagy jelszóval védve, ahogy az ügyfél kéri.
5. Zárd le, amit az ügyfél lát! Rögzítsd az időszakot, hogy senki ne tévedjen véletlenül egy rossz hónapra.

Egy olyan eszköz, amely ezt az öt funkciót tudja, végleg megszünteti a függőségedet.

Még velem vagy? Remek, mert a rutin fontosabb, mint a funkciók listája.

A tízperces havi rutin

Végezd el ezt a hónap első napján, ügyfelenként egyszer.

1. Nyisd meg az ügyfél webhelyét. Állítsd be az időszakot az elmúlt hónapra.
2. Kapcsold be az összehasonlítást. Előző időszak. Vagy a tavalyi év azonos hónapja, ha rendelkezésre áll a korábbi adat.
3. Olvasd el a négy számot. Látogatók, források, legnépszerűbb oldalak, eredmények.
4. Szűrd le egyszer. Nézd meg azt a csatornát, amelynek fejlesztéséért ténylegesen fizetnek.
5. Küldd el a linket. Írj hozzá három mondatot, amelyekben leírod, mi változott és mit fogsz tenni a következő lépésben.

Tíz perc. Nincs jegy, nincs export, nincs meghibásodott widget.

Ez a három mondat jelenti az igazi munkát. Hogy hogyan kell ezeket megfogalmazni, azt az Ügyfélnek szóló jelentések: küldj linket, ne egy 40 oldalas prezentációt című cikkben már tárgyaltuk.

Amit senki sem ír bele a megbízási leírásba

Van egy második ok is erre és ez rólad szól.

Szinte minden ügyfél látott már diagramokkal teli PDF-fájlt. Nagyon kevesen kaptak olyan tiszta, aktív linket, amelyet bármikor megnyithatnak.

Aki ezt elsőként mutatja meg nekik, az kapja a dicsőséget. Te leszel az a szolgáltató, aki modern eszközökkel és egyértelmű válasszal áll elő.

Ez nem hiúság. A szerződésmegújítási tárgyalások az ügyfél számára követhető személyhez kerülnek.

Hol jön képbe a StatJolt?

A StatJoltot azoknak fejlesztettük, akiknek el kell küldeniük a jelentést. Nem azoknak, akik az adatokat kezelik.

Kiválasztasz egy időszakot, rákattintasz egy szűrőre és minden panel ehhez igazodik. A beállításokban saját céljaidat állíthatod be anélkül, hogy bármit is be kellene írnod.

Ezután létrehozol egy megosztási linket. Nyilvános vagy jelszóval védett formában, az időszak rögzítésével, ha azt szeretnéd. Az ügyfél megnyitja és egy áttekinthető irányítópultot lát, nem pedig egy olyan eszközt, amit meg kell tanulnia használni.

Nincsenek cookie-k és hozzájárulási sávok. Nem kell majd magyarázkodnod, miért alacsonyabbak a te adataid, mint az ügyfél saját értékesítési számai.

Senkinek sem kell fejlesztenie. Neked sem.

Zanzásítva

Nem azért késel, mert az adatok bonyolultak. Hanem azért, mert arra vársz, hogy valaki más szerezze be őket. Ragaszkodj olyan eszközhöz, ahol egyedül beállíthatod az időszakot, szűrhetsz, meghatározhatod az eredményt és megoszthatod a linket. Aztán küldj egy élő linket három mondatos magyarázattal, minden hónap első napján.

Vissza